明源云(00909.HK)拟全球各地发售约3.74亿股 引入贝莱德基金等多家基石去投资

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原标题:明远云(00909.HK)计划在全球发售约3.74亿股股票,并引入许多基石投资者,如贝莱德基金:Glonghui

9月15日,Glonhui宣布公司计划全球发售约3.74亿股,其中香港发售3742.2万股,国际发售3.37亿股,另有15%超额配售;IPO时间为2020年9月15日至9月18日,预计定价日为9月18日;发行价每股15.00-16.50港元,每批1000股,入场费约16666.3港元;预计该股将于2020年9月25日在联交所主板上市。

集团专注于为中国房地产开发商和房地产产业链中的其他行业参与者提供企业级企业资源规划解决方案和SaaS产品。根据Jost Sullivan的数据,该集团是中国最大的房地产开发商软件解决方案提供商,2019年的收入占市场份额为18.5%。在这个市场上,本集团也是最大的企业资源规划解决方案和SaaS产品供应商,市场份额分别为16.6%和23.3%。本集团的企业资源规划解决方案和SaaS产品使房地产开发商和其他房地产行业参与者(如建材供应商和房地产资产管理公司)能够实现业务精细化和数字化运营。

自2003年成立以来,集团一直致力于推动中国房地产行业的数字化转型。通过结合深厚的行业知识和不懈的产品创新,集团为房地产开发商和其他房地产行业参与者开发了全面的垂直企业资源规划解决方案和SaaS产品,以帮助他们管理广泛的业务运营,包括销售和营销、采购、成本管理、项目管理、预算和房地产资产管理。

本集团已与基石投资者订立基石投资协议,根据该协议,基石投资者已同意认购若干可于特定条件下以2.76亿美元(约21.39亿港元)的总价购买的发售股份。基石投资者包括高陵基金、利普和YHG投资、利普、GIC私人有限公司、中国国有企业结构调整基金有限公司、红杉资本中国成长、贝莱德基金和富达国际。

假设发行价格为15.75港元(发行价格区间的中位数),基石投资者认购的发行股份总数约为1.358亿股,约占发行股份的36.3%(假设未行使超额配售选择权);已发行股份的31.6%(假设超额配售选择权已行使);全球发售完成后立即发行股份的7.3%(假设超额配售选择权尚未行使);以及在完成全球发售和行使超额配售选择权后立即发行的股份的7.0%。

假设未行使超额配售选择权,且发行价格为每股发行股份15.75港元(即发行价格区间的中位数),则本集团将从全球发行中获得的估计净收入约为56.36亿港元。其中,约30%的净收益将在未来1至5年内用于进一步升级和提升现有SaaS产品的功能和特色,旨在应对更加多样化的业务场景,不断提升SaaS产品的用户体验;未来一至五年将有20%左右用于加强尖端技术(如AIoT、数据分析、虚拟现实)的研发;约10%将在未来一至三年内用于进一步升级和增强云ERP解决方案的功能和特点;未来一至三年,约10%将用于提高销售和营销能力,提升集团在中国房地产市场参与者中的品牌声誉;约20%将用于选择性寻求战略投资和收购;剩下的10%将用于营运资金和一般企业用途。