这些定增玩大了:“准易主”上专业户中来股份又要易主?

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原标题:这个固定涨幅太大了,改不了!能过吗?

来源:上海证券报

中莱股份以闪电般的速度冲向“新欢”的怀抱。

停牌三个交易日后,中莱股份披露了控制权变更的一揽子计划,今天恢复交易。新的所有者将通过协议转让股份、接受表决权委托、提高认购价格等方式实现“上位”。

依靠这种“循序渐进”的方案,新所有者有望降低持股成本。然而,它也面临着一定的风险。如果固定提价难以实施,控制权转移将处于尴尬境地。

今年以来,中莱股份多次计划转让控制权,但其去贵州吴江能源投资有限公司和杭国股的计划相继终止。这一次,中来股份能否遇见新的归宿?

股价表现方面,中莱股票今日早盘低开7%以上,盘中跌幅一度超过10%。北京时间10: 03,该股跌幅超过8%。

又见“协议转让+表决权委托”

根据最新公告,与中来股份有限公司的控股股东、实际控制人张,于10月22日与泰州姜堰市道德新材料股权投资合伙企业(有限合伙)签订《股份转让协议》。同一天,林建伟老师和江妍道德签了《表决权委托协议》。

具体而言,张将通过协议转让的方式,将其持有的上市公司5.70%的股份转让给姜堰道德。转让价格为11元/股,总转让价格约为4.877亿元。同时,林建伟不可撤销地将所持中莱股份13%的相应表决权委托给姜堰道德,自前述协议项下股份转让登记完成之日起行使。

此前,张、及其控制的苏州投资管理有限公司联手行动,共持有中莱40.9%的股份。

股权转让及表决权委托完成后,张的表决权股份占中来总股本的22.20%,姜堰道德的表决权股份占中来总股本的18.70%。

值得注意的是,仅通过协议方式进行的股份和表决权委托事项的转让,不会改变中来股份的控股股东和实际控制人。

以及原因。

寄希望于锁价定增入主

姜堰道是谁?

据披露,该公司今年10月16日刚刚成立,出资25亿元,主要从事股权投资,与私募基金一起从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

从出资额来看,姜堰路有台州国有资产和山西国有资产的背景。上海道德投资管理合伙企业(有限合伙)是姜堰道德的普通合伙人和执行合伙人。多德投资管理有限公司是上海多德投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行合伙人。吴菲持有多德投资管理有限公司51%的股权,并实际控制多德投资管理有限公司.

根据披露,通过上述股权结构,吴菲可以实际控制姜堰道德,并被认定为姜堰道德的实际控制人。

姜堰道德成为中莱股份5%以上的股东后,最终将通过认购实现全部所有权。

根据披露,向特定目标发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第四十次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日之前20个交易日股票平均交易价格的80%,即8.19元/股。

这个价格比中莱股份最新股价和股份协议转让价格“打折”得多。

发行标的仅为姜堰道德,姜堰道德认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行募集资金总额为19亿元,将在扣除发行费用后全额用于补充上市公司营运资金。

根据发行的股份数计算

也就是说,如果实施这种固定价格上涨,中莱股份的控制权将发生变化。

“准易主”专业户

中莱有限公司是中国最早在R&D从事N型高效电池生产和批量生产的企业。目前产能2.1GW,产品已广泛应用于国内光伏领先基地和中东光伏项目。在光伏电池封装领域,中莱股份处于细分市场的首位。

此前中来股份实际控制人股权质押比例过高,财务压力大,多次寻求收购。

据中来股份称,本次协议转让是由于转让方自身资金需求减少公司股份。同时,受让方姜堰道德是一家以新材料为主的产业投资机构,其管理人员具有丰富的产业投资和资本市场运营经验。姜堰道德将充分依托其优质的产业资源,与公司业务发展发挥协同效应,提升公司在光伏领域的竞争优势,促进公司长期健康稳定发展。

今年以来,中莱股份的实际控制人多次寻求转让控制权。

今年8月,张与杭国股份签订《中来股份控制权转让框架协议》,并于当日签订《股份转让协议》 《表决权委托协议》,拟进行“A吃A”交易。

但公告显示,杭国股份有限公司的董事会、管理层和控股股东已经充分论证了杭国股份有限公司的重组和资本市场未来的运作过程,认为现阶段继续重组的相关条件还不够成熟。双方决定终止本次交易,并于10月20日签署《控制权转让框架协议、股份转让协议、表决权委托协 议之解除协议》。

此外,今年6月,和张还分别与贵州吴江能源投资有限公司签订了《股份转让框架协议》和《股份表决权委托协议》,但双方最终因未能达成一致而于8月终止了相关协议。